操盤心法-基本面漸轉佳 漲多整理趨勢仍進行中

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經濟數據分析: 6月臺灣製造業PMI是48.3、非製造業NMI是54.6,創下今年次高水準。6月PMI雖然連四個月緊縮,主因是終端需求透明度不高,且原物料價格波動大,存貨採購政策仍保守;但五項組成指標的「新增訂單數量」指數大幅回升18.4至52.7,經季調「生產指數」也從連二個月緊縮轉爲擴張,另外廠商回報短急單涌現,使PMI較前月大升7、NMI也上揚2.6,估計下半年臺灣景氣會比上半年好,逐步翻揚是可見的趨勢。

盤勢分析:

本週周線持續下跌251點,周K線留下帶有上影線的黑K棒,周K線連續第三週收黑,且周量連續二週都是呈現價跌量增,K線三連黑也創下今年以來大盤周線連續收黑最長的天數,在指數下跌下,周KD指標也於高檔出現死亡交叉,雖然RSI指標仍在50之上,但若K線持續收黑,中期多頭趨勢恐將持續修正。

美元指數反彈在美元轉強下,新臺幣本週續貶,由於近期新臺幣貶值幅度大,不利於資金動能,法人態度上,外資近期在現貨市場賣超,期貨未平倉多單出現大幅減碼,本週已經轉爲空單,投信近期在集中市場出現減碼,至於官股券商則是在股價回檔出現加碼,整體法人呈現偏弱,在外資調節氣盛下,指數仍屬整理。

日線的技術指標,日KD指標目前維持交叉往下,RSI指標也是在50以下空方區,MACD也維持空方格局,技術指標偏弱;目前臺股仍維持在短期均線之下,量能出現萎縮,整體空方站優勢,因此綜合上述,短線美元轉強,外資法人心態偏空,技術面維持整理,預期臺股仍將持續震盪。

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選股方向:

蘋果新一代iPhone擬由目前的Lightning首度更換爲Type-C傳輸埠,由於手機端Type-C價格優於平均值,相關供應鏈營運可望受惠,預期Type-C的量會從今年第三季慢慢起來,應會相關族羣今年下半年的營收和獲利有所貢獻。

特斯拉第二季在全球的交車數量達到創紀錄的466,140輛,超出預期。這是特斯拉歷來最高的單季交車量,比一年前大增83%,顯見透過降價以追求銷量策略取得預期效果。特斯拉上季產量是479,700輛,連續第五季產量高於交車量。生產與交付之間的差距已縮小到13,560輛,優於第一季的近18,000輛,尤其愈來愈多系統採用特斯拉充電系統,電動樁族羣可受惠。

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成衣大廠感受到旺季的春訊,連小型成衣業者也透露,歷經近三季的庫存去化後,發現部分美系客戶已恢復下單,其中UA、NB等品牌訂單已開始成長,Adidas、Nike也已度過最壞的狀況,2024年的需求有望轉強;成衣族羣預期第三季傳統旺季,7、8、9月營收在短單帶動下,可望逐月往上,營收表現將優於第二季。

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