升息助攻 債息誘人 市場瘋搶美債、投資級債ETF

升息助攻 債息誘人 市場瘋搶美債、投資級債ETF

在今年以前,債券息收普遍偏低,對於偏好穩定息收的投資人來說,高股息投資相對吸引人,存股更是盛行,不過至12/16,美國十年期公債殖利率有約3.5%水準,由於美國公債是美國政府所發行,等同在不承擔信評風險下,就能取得3.5%的債息;若是信評等級佳的投資等級公司債,如具代表性的彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數,殖利率達4.7%,債券以目前殖利率水準再加上固定收益的穩定性,再度成爲投資人心頭好,存股之外,愈來愈多人開始搭配存債。

國內首檔債券ETF元大美債20年(00679B)知名度高,且投資風險較低的美國公債,今年以來持有人數從8,262人成長逾四倍來到44,541人,一檔就佔國內債券ETF總持有人數3成以上,是國內債券ETF人氣王。

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除了美國公債,殖利率水準更高的投資級債,包括元大AAA至A公司債(00751B)、元大投資級公司債(00720B)價格均來到2018年掛牌以來相對低點。元大投信指出,投資等級公司債是由體質良好的大型企業所發行的債券,長期平均違約率相較垃圾債低,殖利率又相對美國公債爲高,是追求穩定息收優質標的之一,近期買氣同樣升溫。

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元大美債20年ETF研究團隊表示,債券最大的特色在於依約固定支付債息,因此投資人務必選擇優質標的,才能儘量避開違約風險,讓債息看得到也領得到。尤其在美國快速升息衝擊下,經濟受到的影響尚待觀察,此時若想「存債領息」優先建議美國政府發行之公債,或者國際大型龍頭企業發行之投資等級債,透過債券ETF,就能參與優質債券市場。

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而在美國10年期與2年期殖利率持續倒掛之際,經濟前景隱憂也凸顯美國公債避風港特性,更能反映美債價格變化的元大美債20正2(00680L)備受積極型投資人青睞,隨美債價格自11月初反彈,元大美債20正2(00680L)近一月漲幅達33.7%,單日成交量也放大到萬張以上,價量大幅升溫。元大美債20正2研究團隊表示,00680L追求「ICE 美國政府 20+年期債券指數」的單日正向2倍報酬,適合看好美債價格反映升息已經進入尾聲,甚至將進入降息階段的積極投資人。

資料來源:彭博資訊2000/5/31~2021/12/31。

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