光學股王重磅升評來了!摩根大通出手喊買大立光

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摩根大通證券認爲,因智慧機內的半導體成本下降,鏡頭在材料清單開支(BOM)中的預算變高,伴隨華爲智慧機出貨量反彈,以及蘋果部分新機有望採用潛望鏡設計(摺疊鏡頭),推斷高階鏡頭明年下半年需求將有所成長。

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根據相機性能檢測機構DXOMARK調查排名,華爲Mate 50 Pro的相機功能凌駕所有智慧機,此機型搭載可調整相機光圈功能,未來很可能在華爲明年的新機中廣泛採用。考量華爲智慧機出貨量具潛在成長空間,以及iPhone採摺疊鏡頭,將帶動其他智慧機品牌提高相機品質,如此一來,客戶組成廣泛且技術領先的大立光會是最主要也最先受惠的供應鏈廠商。

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楊維倫說明,iPhone15 Pro Max可能採用摺疊鏡頭,估計從望遠鏡頭升級到摺疊鏡頭,明年下半年將替大立光帶來28億元營收,儘管產品的毛利率可能不會像純塑膠鏡頭那麼高,利潤卻會遠高於此。摩根大通並認爲,摺疊鏡頭的營收佔比將從明年下半年的9%,提高到2024年的11%。

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